Powiązania między fakturami
Faktura korygująca odnosi się do faktury, którą koryguje. Faktura końcowa rozlicza wcześniejsze faktury zaliczkowe. CornDocs pozwala zapisać te zależności w projekcie, dzięki czemu z każdej faktury łatwo przejść do powiązanych dokumentów.
Jakie powiązania można utworzyć
- Faktura korygująca → faktura korygowana. Korektę można powiązać z fakturą, fakturą zaliczkową, fakturą końcową albo inną korektą (korekta korekty). Jedna korekta może dotyczyć kilku faktur.
- Faktura końcowa → faktury zaliczkowe. Fakturę końcową można powiązać z jedną lub kilkoma fakturami zaliczkowymi.
Powiązania działają tylko w obrębie jednego projektu.
Ustawienie typu dokumentu
Opcja powiązania pojawia się tylko w dokumentach typu faktura korygująca i faktura końcowa. Typ zmienisz w pierwszym kafelku szczegółów dokumentu, w polu Typ.
Dodawanie powiązania
- W szczegółach dokumentu przejdź do kafelka Powiązane elementy.
- Kliknij Powiąż fakturę korygowaną (w korekcie) albo Powiąż fakturę zaliczkową (w fakturze końcowej).
- W oknie Wybierz faktury do powiązania zaznacz jedną lub kilka faktur, maksymalnie 100 naraz. Możesz je wyszukać po nazwie lub wystawcy.
- Kliknij Potwierdź.
Na liście do wyboru widać tylko faktury właściwego typu z tego projektu, do których masz dostęp.
Gdzie widać powiązania
Powiązanie jest widoczne po obu stronach w kafelku Powiązane elementy:
- w korekcie: Koryguje fakturę, a w fakturze korygowanej: Ma korektę,
- w fakturze końcowej: Rozlicza fakturę zaliczkową, a w fakturze zaliczkowej: Rozliczona fakturą końcową.
Ikona po prawej stronie przenosi do powiązanego dokumentu.
Usuwanie powiązania
Kliknij X przy powiązaniu i potwierdź. Powiązanie usuwa się od strony korekty lub faktury końcowej. W fakturze korygowanej i zaliczkowej jest ono widoczne tylko do podglądu.
Ostrzeżenie o brakującym powiązaniu
Jeśli faktura korygująca nie ma powiązanej faktury korygowanej albo faktura końcowa nie ma powiązanych faktur zaliczkowych, na górze dokumentu pojawi się ikona ostrzeżenia. Po najechaniu na nią zobaczysz szczegóły. Ostrzeżenie jest tylko informacją: nie blokuje edycji ani zmiany statusu i znika po dodaniu powiązania.
Warto wiedzieć
- Zmiana typu. Jeśli zmienisz typ dokumentu z powiązaniami, także przez weryfikację w KSeF, system zapyta, czy usunąć powiązania. Po potwierdzeniu zostaną one usunięte po obu stronach.
- Usunięcie dokumentu. Usuwa jego powiązania.
- Kwoty i statusy. Powiązania nie zmieniają kwot, wydatków ani statusów dokumentów. System nie sprawdza też zgodności kwot między powiązanymi fakturami.
- Uprawnienia. Do dodawania i usuwania powiązań potrzebujesz dostępu do edycji dokumentu. Status dokumentu tego nie blokuje.