Baza kontrahentów
Aby przejść do bazy kontrahentów, kliknij przycisk "Kontrahenci" w panelu bocznym. Wyświetli się lista z kontrahentami.
Dodawanie nowego kontrahenta
Kliknij przycisk "Nowa firma" - pojawi się formularz dodawania nowego kontrahenta.
Pola formularza
Wymagane:
- Nazwa
- Numer identyfikacji podatkowej
- Typ numeru identyfikacji podatkowej
Opcjonalne:
- Pozostałe pola (adres, dane kontaktowe itp.)
Typ numeru identyfikacji podatkowej
NIP - pole jest walidowane pod względem formalnej poprawności NIP. Dodatkowo możesz importować dane z GUS:
- Naciśnij przycisk "Importuj z GUS"
- Dane zostaną zaciągnięte i wpisane w odpowiednie pola formularza
Ikony weryfikacji GUS:
- Zielona - NIP został znaleziony w bazie GUS (pojawi się od razu po wpisaniu NIPu, jeśli był już wcześniej walidowany w tym projekcie)
- Czerwona - NIP nie znajduje się w bazie GUS (import się nie powiódł)
PESEL - pole jest walidowane pod względem formalnej poprawności numeru PESEL.
Inny - wyłączenie walidacji, możesz wpisać dowolny ciąg znaków.
Ważne: Numer identyfikacji podatkowej musi być unikalny w projekcie. Jeśli istnieje już kontrahent o takim numerze, nie możesz utworzyć kolejnego.
Lista kontrahentów
Na liście znajdują się dodani kontrahenci wraz z ich danymi.
Edycja kontrahenta
- Kliknij menu trzech kropek przy wybranym kontrahencie w ostatniej kolumnie
- Wybierz "Edytuj"
- Pojawi się formularz, w którym możesz edytować pola kontrahenta
Uwaga: Nie możesz edytować pola numeru identyfikacji podatkowej, ponieważ jest ono na stałe przypisane do tego kontrahenta.
Wyszukiwarka
W prawym górnym rogu znajduje się wyszukiwarka kontrahentów:
- Nie rozróżnia wielkich i małych liter
- Wyszukuje wpisaną frazę po nazwie lub numerze identyfikacji podatkowej
- Nie musi to być początek - może to być jakakolwiek fraza znajdująca się w środku pól
Powiązane zasoby
W menu trzech kropek przy danym kontrahencie możesz wybrać:
- Powiązane dokumenty
- Powiązane rachunki
- Powiązane zaliczki
- Powiązane umowy
Po wybraniu zostaniesz przeniesiony na listę wybranego zasobu wraz z założonym filtrem na danego kontrahenta.
Paginacja
Lista kontrahentów jest paginowana w prawym dolnym rogu. Możesz:
- Wybrać liczbę wyników na stronę
- Nawigować pomiędzy kolejnymi stronami