Lista zaliczek
Tworzenie nowej zaliczki
Kliknij przycisk w prawym górnym rogu — zostanie utworzona nowa zaliczka.
Otwieranie zaliczki
Kliknij na wybraną zaliczkę. Aby otworzyć w nowej karcie:
- Kliknij menu trzech kropek i wybierz „Otwórz w nowej karcie”
- Kliknij środkowym przyciskiem myszy na wierszu
- Przytrzymaj Ctrl i kliknij lewym przyciskiem myszy
Wyszukiwanie i filtrowanie
Wyszukiwarka po prawej stronie na górze listy oraz przycisk Filtry obok niej. Aktywne filtry widoczne są jako małe ikonki pod przyciskami akcji.
Szczegóły zaliczki
Metadane zaliczki
W pierwszym kafelku znajdziesz:
- Data utworzenia
- Kto utworzył zaliczkę
- Status (automatycznie wyliczany przez system)
- Tagi
Bilans zaliczki
System automatycznie wyliczy i pokaże status rozliczenia: czy trzeba jeszcze wypłacić, czy zaliczkobiorca jest winien zwrot, czy zaliczka jest w pełni uregulowana.
Historia zaliczki
Kliknij „Dodaj akcję” — pojawi się formularz z trzema typami akcji:
1. Wypłata
Kiedy używać: wypłacasz pieniądze zaliczkobiorcy. Co wypełnić:
- Kwota brutto (wymagane)
- Data akcji (domyślnie dzisiejsza)
- Opis (opcjonalnie)
2. Zwrot od zaliczkobiorcy
Kiedy używać: zaliczkobiorca zwraca niużytkowane środki. Co wypełnić:
- Kwota brutto (wymagane)
- Data akcji
- Opis (opcjonalnie)
3. Koszt
Kiedy używać: chcesz powiązać dokument jako rozliczenie zaliczki. Co wypełnić:
- Wyszukaj dokument — kwota brutto zostanie pobrana automatycznie
- Data akcji
- Opis (opcjonalnie)
Inne metody łączenia dokumentu z zaliczką
Z poziomu listy dokumentów:
- Zaznacz dokumenty, które chcesz połączyć
- Kliknij „Dodaj do zaliczki”
- Wybierz zaliczkę z wyszukiwarki
- Kliknij „Patwierdź”
Z poziomu szczegółów dokumentu:
- Wejdź w szczegóły dokumentu
- Przejdź do kafelka Powiązane elementy
- Kliknij „Dodaj do zaliczki”
- Wybierz zaliczkę i potwierdź
Usuwanie powiązania dokumentu z zaliczką
Z poziomu zaliczki:
- Wejdź w szczegóły zaliczki
- W historii akcji kliknij menu trzech kropek przy akcji z dokumentem
- Wybierz „Usuń”
Przez przepięcie: przypisz dokument do innej zaliczki — automatycznie odłączy się od poprzedniej.
Dane zaliczki
Po prawej stronie możesz zmienić nazwę zaliczki oraz ustawić zaliczkobiorcę. Pierwsze pole to wyszukiwarka kontrahentów z bazy.
Blokowanie zaliczki
Zablokowanie uniemożliwia dodawanie, usuwanie i edycję akcji typu Koszt oraz łączenie zaliczki z dokumentami.
Jak zablokować:
- Kliknij menu trzech kropek w prawym górnym rogu
- Wybierz „Zablokuj dodawanie dokumentów”
Jak odblokować: ta sama ścieżka, opcja „Odblokuj dodawanie dokumentów”. Opcja dostępna tylko dla użytkowników z uprawnieniami do edycji zaliczki.
Komentarze
- Wpisz treść w polu na dole ekranu
- Kliknij „Dodaj komentarz”