Lista umów
Lista umów działa bardzo podobnie do listy dokumentów — umowy są domyślnie posortowane według daty utworzenia w systemie.
Tworzenie nowej umowy
Kliknij przycisk w prawym górnym rogu — pojawi się menu z dwiema polami do uzupełnienia:
- Nazwa umowy
- Typ umowy (do wyboru z listy)
Otwieranie umowy
Kliknij na wybraną umowę, aby otworzyć jej szczegóły. Aby otworzyć w nowej karcie:
- Kliknij menu trzech kropek i wybierz „Otwórz w nowej karcie”
- Kliknij środkowym przyciskiem myszy na wierszu
- Przytrzymaj Ctrl i kliknij lewym przyciskiem myszy
Akcje na umowach
Pojedyncze akcje — kliknij trzy kropki w ostatniej kolumnie przy wybranej umowie.
Akcje zbiorcze — przyciski nad listą działają tak samo jak przy dokumentach: gdy nic nie zaznaczone — akcje dotyczą wszystkich wyfiltrowanych; gdy zaznaczono przynajmniej jedną umowę — tylko zaznaczonych.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Działa identycznie jak przy dokumentach: wyszukiwarka po prawej stronie oraz przycisk Filtry obok niej. Aktywne filtry widoczne są jako ikonki pod przyciskami akcji.
Szczegóły umowy
Po prawej stronie u góry znajdziesz:
- Ikonę komentarzy z liczbą
- Menu nawigacji między kolejnymi wyfiltrowanymi umowami
- Menu trzech kropek z opcjami: Usuń, Historia statusów, Zarządzanie dostępem
Metadane umowy
W pierwszym kafelku znajdziesz:
- Data utworzenia
- Kto utworzył umowę
- Typ umowy
- Status (można modyfikować)
- Tagi (można dodawać, zmieniać i usuwać)
Status umowy jest oddzielny od statusów dokumentów i ustalany osobno dla każdego projektu.
Pliki
Kafelek plików działa identycznie jak przy dokumentach: dodawanie, pobieranie i usuwanie plików, podgląd z nawigacją między stronami i opcja „Pokaż wszystkie”.
Kontrahenci
Umowa może mieć wiele stron — możesz dodać więcej niż jednego kontrahenta. Pierwsze pole to wyszukiwarka kontrahentów z bazy (szukaj po nazwie lub NIP).
Po zapisaniu pierwszego kontrahenta kliknij ponownie „Dodaj kontrahenta”, aby dodać kolejną stronę umowy. Przy każdym kontrahencie znajduje się przycisk ze śmietniczką do usunięcia.
Powiązane dokumenty
Dokumenty i rachunki powiązane z umową. Jeśli masz odpowiednie uprawnienia, możesz powiązać umowę z dokumentem klikając pole wyszukiwarki w kafelku.
Komentarze
- Wpisz treść w polu na dole ekranu
- Kliknij „Dodaj komentarz”
Dostęp
Możesz mieć ograniczone możliwości edycji umowy jeśli posiadasz uprawnienia pozwalające tylko na odczyt lub jeśli status umowy ogranicza edycję Twojej roli w projekcie.